Teamsのタブ活用術｜Excel・Planner・Formsを追加してチャンネルをダッシュボード化する方法
Teamsのチャンネルには「投稿」と「ファイル」タブが最初から用意されていますが、アプリを追加するとチャンネルが大幅に便利になります。
Plannerでタスク管理、OneNoteでチームメモ、Formsでアンケート収集——これらをすべてTeamsの中で完結できます。この記事ではタブの基本操作とおすすめの活用方法を解説します。
・タブの追加・削除・並び替えの方法
・おすすめタブ5選（Excel/OneNote/Planner/Forms/Webサイト）
・Plannerでタスク管理をTeams内で完結させる方法
・チャンネルをダッシュボード化するコツ
タブとは何か：チャンネルのショートカット機能
タブとは、Teamsのチャンネル上部に表示されるアプリやファイルへのショートカットです。タブをクリックするだけで、該当のコンテンツをTeams内で直接開けます。
デフォルトで用意されているタブは以下の2つです：
- 投稿：チャンネルのチャット・会話
- ファイル：SharePointに保存されたファイル一覧
これに加えて、任意のアプリやファイルをタブとして追加できます。
タブの追加・削除・並び替え
タブを追加する手順
- タブを追加したいチャンネルを開く
- タブ一覧の右端にある「＋（タブを追加）」をクリック
- 追加したいアプリを選択（検索して探すこともできる）
- 設定画面が表示されたら内容を設定して「保存」
タブを削除・名前変更する
- 削除・変更したいタブを右クリック
- 「削除」または「名前の変更」を選択
タブの並び替え
タブはドラッグ＆ドロップで並び替えできます。よく使うタブを左側（前の方）に配置しましょう。
おすすめタブ5選
①Excelファイルをタブに追加（共同編集を効率化）
共有しているExcel・Word・PowerPointファイルをタブに追加すると、「ファイルタブを開いてファイルを探す」手間がなくなります。
追加方法：「＋」→「Microsoft Excel」を選択 → 既存のファイルまたは新規作成を選ぶ
活用例：
- 週次の進捗管理表をタブ化 → 毎回探さずに即アクセス
- プロジェクトの予算シートをタブ化 → チャンネルメンバーが同時編集可能
②OneNoteをタブに追加（チームの共有メモ帳）
OneNoteをタブに追加すると、チャンネル専用のメモ帳として活用できます。
追加方法：「＋」→「OneNote」を選択 → ノートブックを選択または新規作成
活用例：
- 会議の議事録を蓄積する（録画・文字起こしとセットで使う）
- プロジェクトのナレッジ・手順書をまとめる
- 新メンバー向けのオンボーディング情報を整理する
③Plannerをタブに追加（タスク管理をTeams内で完結）
PlannerはTeamsで最もよく使われるタブの一つです。タスクのカード管理（カンバン方式）をチャンネル内で行えます。
追加方法：「＋」→「Planner」を選択 → 新規プランを作成または既存のプランを追加
活用例：
- プロジェクトのタスクをカード形式で管理（ToDo → 進行中 → 完了）
- 担当者・期日をメンバーに割り当て
- タスクの進捗をチーム全員がリアルタイムで確認
④Formsをタブに追加（アンケート・投票・確認テスト）
Microsoft FormsをTeamsのタブに追加すると、チームメンバーへのアンケートや投票をTeams内で実施できます。
追加方法：「＋」→「Forms」を選択 → 新規フォームを作成または既存フォームを追加
活用例：
- 会議の日程調整アンケート（全員がTeams内で回答）
- 勉強会・研修後の理解度確認テスト
- プロジェクトの振り返りアンケート
- チームの意見収集（ランチの候補など簡単な投票も）
⑤Webサイトをタブに追加（社内システムへのクイックアクセス）
任意のWebサイトURLをタブとして追加できます。Teamsを離れずに外部サイトを表示できます。
追加方法：「＋」→「Web サイト」を選択 → URLを入力 → タブ名を設定
活用例：
- 社内ポータルサイト（イントラネット）をタブ化
- Googleドライブや社内Wikiへのアクセス
- プロジェクト管理ツール（Trello、Notionなど）の埋め込み
- Grafanaなどの社内ダッシュボード表示
チャンネルをダッシュボード化する設計のコツ
タブを使い、各チャンネルを目的に特化した「ダッシュボード」にすることで、チームの情報をTeamsに一元化できます。
プロジェクトチャンネルのタブ構成例
| タブ名 | アプリ | 用途 |
|---|---|---|
| 投稿 | （デフォルト） | 日常的な会話・連絡 |
| ファイル | （デフォルト） | 資料・ドキュメントの一覧 |
| タスク管理 | Planner | 担当者・期日つきのタスク一覧 |
| 議事録 | OneNote | 会議録・ナレッジの蓄積 |
| 進捗シート | Excel | プロジェクト進捗の共有管理表 |
| 社内Wiki | Webサイト | 関連する社内ドキュメントへのリンク |
タブを設計するときの3原則
- よく参照するものだけタブに追加する：タブが多すぎると逆に探しにくくなります。チャンネルの目的に直結するものだけ追加しましょう。
- タブ名を分かりやすくリネームする：デフォルト名（「Planner」など）より「タスク管理_○○PJ」のように具体的な名前にすると、新メンバーにも伝わります。
- チャンネルの「投稿」でタブ追加を周知する：タブを追加したらチャンネルの投稿で「〇〇タブを追加しました。タスク管理はこちらから」と案内すると、メンバーが迷いません。
まとめ：タブ追加の早見表
| やりたいこと | 追加するアプリ |
|---|---|
| チームのタスクをカード形式で管理したい | Planner |
| 共有Excelをすぐ開いて一緒に編集したい | Microsoft Excel |
| チームの共有メモ帳・議事録をまとめたい | OneNote |
| アンケート・投票を簡単に行いたい | Forms |
| 社内システムやWebページをすぐ開きたい | Webサイト |
まずは「Planner」か「OneNote」のどちらかをよく使うチャンネルに追加してみてください。タスク管理・情報共有がTeams内で完結するようになり、チーム全体の効率が上がります。
